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【启富收评】科技股是春季攻势的主战场!

2021-01-19 16:51:19

A股最近一段时间,指数表现一般,但是个股普涨,今天继续延续这也的风格,前期抱团的龙头股继续分化,多数个股上涨,既有超跌低价股大幅反弹,也有科技蓝筹股强势表现,资金调仓超跌股的风格较明显。

盘面上,早盘人工智能龙头科大讯飞(002230)股价高开高走,5分钟内封上涨停,半日成交额突破50亿,跻身“千亿俱乐部”,市场对科技股龙头认同度可见一般。

从板块来看,操作系统,5G通讯,芯片,环保等板块均有表现,军工在午后也出现异动,科技板块相对之前表现明显回暖,资金流入科技股较明显。从个股的涨幅来看,很多科技股都是在相对低位,通常这样的位置还处于市场主力吸筹阶段,因此,我们判断科技股是春季攻势的主战场!

从去年10月以来,传统顺周期的板块表现较好,如有色,汽车,白酒,锂电池产业链等个股,一涨再涨,并且一直延续到元旦后一周。近期抱团松动后,特别是白酒跌倒后,科技股成耀眼的一群,超跌的芯片,5G,无人驾驶,操作系统等轮番表现,科技股否极泰来。

回顾过去,2016年初,消费股进入上涨周期,茅台,格力,恒瑞等龙头股就是在那个时间开始起涨,一直涨到最近时间点,涨幅高达数倍,甚至10倍,而科技板块表现落后较多,消费板块可谓是一轮轰轰烈烈的5年大牛市,逻辑上也该轮到科技。

今天,媒体报道外资减持贵州茅台,说明大消费板块的估值总体不便宜,市场已经积累丰厚的获利盘,这也暗示大消费板块最赚钱的那一段已经完成,未来资金大概率从这个板块流出,而资金也没有太多的选择,最大的方向大概率将是科技板块,而目前的时点很可能是科技股大级别的起涨点,一轮新的机会已经在向我们招手。

2020年科技股中典型代表电子板块,通讯板块,计算机板块在7月份后,开启了漫长的调整之路,物极必反,风险得到了释放,利好因素正在累积形成,主要有三个方面:

A,疫情后,个人用户线上化,企业数字化、云化进程继续推进,同时硬件、半导体、消费电子等顺周期板块亦跟随宏观经济回暖而复苏,苹果已经将2021年的订单往上调整;

B,板块估值较便宜,目前国内A股电子、通信、计算机的PE(TTM)分别为62x、32x、65x、分别处于过去5年期80%、25%、50%分位明显处于低位,便宜就是最大的利好;

C,资金面充裕,国内公募基金新发节奏前移,1月募集规模超2500亿元,同时市场流动性整体继续保持合理宽裕,利好弹性更好的科技股。

   因此,春季攻势行情中,作为投资者,短线大盘震荡不改后市继续震荡上行走势,以电子科技、5G通讯为代表的成长行业逐步走强,有力的维系了市场轮动的特征。建议投资者继续在新进走强的成长板块中寻找新的龙头品种择机配置。

作者:刘宝庆   投资顾问

执业证书编号:A1130619110001

时间:2021年1月19日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。

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